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根據DRAMeXchange調查顯示,去年下半年智能型手機的新機發表并未如預期帶來換機效應,因此自去年第四季中開始,市場提早進入傳統淡季。手機廠在歷經3個月的庫存水位調節后,于今年2月底才見市場需求轉旺,并重啟拉貨動能,其中又以旗艦新機需求的大容量DRAM居多,也推升第一季移動式DRAM產值季增5.3%達84.35億美元,再創歷史新高。
整體而言,第一季受到智能型手機市場回溫、新機發表,以及移動式DRAM平均單價上漲的影響,一反以往第一季市場規模衰退的軌跡,再度刷新歷史記錄。展望第二季移動式DRAM產值表現,盡管合約價格漲幅趨緩,但受惠中國四大品牌華為、小米、OPPO、Vivo需求持續看旺,以及Android陣營、蘋果陣營旗艦新機主流搭載容量上升的影響,預估第二季移動式DRAM總產值仍有機會較第一季成長并續創新高。
以個別供應商的營收表現來看,三星受到中國發改委的關注,第一季及第二季的報價漲幅均較過去幾季收斂,三星因此透過積極行銷大容量DRAM并且結合自家先進納米制程技術,成功取得多數的大容量訂單。制程進度上,三星的移動式DRAM幾乎已全采18納米制程。
SK海力士雖受惠第一季合約價格的上揚,但在新制程18納米初期良率不穩、產能不足的影響下,無法擴大旗艦機種用LPDDR4系列大容量DRAM的交付數量,第一季營收僅季增2.2%。目前SK海士力仍以21納米的LPDDR4系列及25納米微縮制程的LPDDR3供給為主,預估18納米產品要到第三季才會放量。
美光集團第一季移動式DRAM營收較去年第四季成長10.2%,成長幅度居三大主流供應商之冠,主要歸功于整體需求不減、價格上揚。在移動式DRAM制程技術方面,美光臺中廠第二季產品規劃仍以提高17納米制程比重為主,而在美光桃園廠仍以20納米為主。
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