11月8日早盤，消費電子板塊漲幅居前，截至發稿，瀛通通訊(002861,股吧)、長盈精密(300115,股吧)漲停，領益智造(002600,股吧)漲逾6%，電連技術(300679,股吧)、海能實業(300787,股吧)漲逾5%，奮達科技(002681,股吧)、精研科技(300709,股吧)、聞泰科技(600745,股吧)等多股紛紛上漲。
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我國5G商用正式開啟。11月1日，在中國國際信息通信展覽會上，三大運營商正式推出5G商用套餐，5G商用進程進一步加快。
據市場調研機構IDC于11月5日發布的報告顯示，截至9月，我國5G手機整體出貨量約48.5萬部。IDC認為，在消費端，首批5G終端的競爭性布局已提前開始，未來隨著其在更廣泛的價位段與細分用戶群的布局，有望刺激用戶的換機需求；在商用端，5G將通過其差異化網絡服務的特性，成為推進新興技術在行業應用落地的關鍵。
從業績表現上看，消費電子三季度收入增長3%，利潤增長22%，盈利能力明顯提高。縱向對比，營業收入仍有增長但增速趨緩，歸母凈利潤增速在提高。從盈利水平來看，2018年年底是消費電子盈利低谷，主要受到景氣度下滑和年底計提的影響。三季度消費電子板塊毛利率達到14%，比去年三季度增長0.5個百分點，凈利率達到5.5%，比去年同期增長0.9個百分點，盈利水平均有所回升。
個股方面，領益智造三季報顯示，公司2019年1-9月實現營業收入162.63億元，同比增長1.07%，電子制造行業已披露三季報個股的平均營業收入增長率為11.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤20.99億元，同比增長696.62%。
藍思科技(300433,股吧)三季報顯示，公司前三季度實現營業收入205.95億元，同比增長8.43%；實現歸母凈利潤11.09億元，同比增長4.11%；其中，公司第三季度實現歸母凈利潤12.65億元，同比增長108.61%，單季盈利創歷史新高。
立訊精密(002475,股吧)三季報顯示，2019年前三季度公司實現營業收入378.36億元，同比增長70.96%；實現歸母凈利潤28.88億元，同比增長74.26%。其中，2019年第三季度，立訊精密實現營收163.95億元，同比增長62.24%；歸母凈利潤為13.86億元，同比增長66.74%。
此外，漫步者(002351,股吧)自2018年下半年開始陸續推出一系列的TWS耳機，隨著上游芯片方案廠商的技術升級，公司TWS產品持續升級。目前公司產品線價格帶分布從199元、299元、398元、499元及698元不等。近日，漫步者又推出了LolliPods 真無線藍牙耳機，半入耳式設計，采用高通藍牙5.0芯片，支持aptx解碼。
據10月23日披露的三季報，漫步者的TWS耳機銷量自2019年年中以來大幅增長。前三季度整體出貨超過100萬套，預計全年有望挑戰400萬套，并成為公司業績大幅增長的主要因素之一。從公司的單季度營收，歸母凈利潤、毛利率和凈利率情況來看，受益于TWS的爆發，公司業績加速趨勢明顯。
此前，蘋果發布第三代TWS耳機AirPods Pro，再次引爆TWS市場。天風證券表示，長期看，隨著未來TWS續航、音質、降噪、防水等性能進一步提升，TWS耳機未來有望成為手機外另一標配。有機構預計，到2020年，全球無線耳機市場預計將達到1.29億只；到2021年，全球無線耳機市場規模預計將達到270億美元。而我國的TWS耳機出貨量連續多個季度同比增速超100％。
西南證券(600369,股吧)表示，消費電子回暖，看好手機和TWS耳機供應鏈的軟板企業，鵬鼎控股(002938,股吧)供應手機料號ASP提升，5G終端數量增長。安卓機軟板單機ASP逐漸提升，弘信電子(300657,股吧)、景旺電子(603228,股吧)有望導入大客戶，未來供應份額逐漸提升。相關標的：立訊精密、歌爾股份(002241,股吧)、共達電聲(002655,股吧)、漫步者、欣旺達(300207,股吧)、德賽電池(000049,股吧)。
西南證券指出，消費電子產業鏈上公司有三條業績增長主線：1)5G帶來的手機射頻及相關零部件價值提升。對應消費電子板塊來說，涉及射頻前端及相關元器件的公司有望受益。相關標的：卓勝微(300782,股吧)、信維通信(300136,股吧)、碩貝德(300322,股吧)、麥捷科技(300319,股吧)、順絡電子(002138,股吧)、飛榮達(300602,股吧)、中石科技(300684,股吧)、電連技術。2)國產替代帶來的投資機會：華為等公司為了自身供應鏈安全，將大量訂單轉移到了國內，開始扶持國內供應商，進口替代邏輯公司有望受益。相關標的：卓勝微、聯創電子(002036,股吧)。3)新產品引入。其中，TWS作為明星產品是消費電子業績增長的主要動力。蘋果發布的幾代AirPods大獲成功，同時，隨著高通和華 為自研的TWS新技術逐漸推廣市場，TWS耳機有望接力手機成為消費電子主要增長點。相關標的：立訊精密、歌爾股份、共達電聲、漫步者、欣旺達、德賽電池。
申港證券分析師曹旭特指出，隨著5G的推進，5G基站將迎來投建高峰，5G基站技術將RRU與天線一體化為AAU，這將顯著增加PCB的使用面積，帶動國內PCB需求的大幅增加。而受5G手機加速出貨帶動，相關產業鏈上市公司業績表現搶眼。預計2020年-2021年將是5G手機出貨高峰期，相關產業鏈公司業績有望保持高速增長。建議關注手機芯片上市公司及PCB領域龍頭公司，看好卓勝微、韋爾股份(603501,股吧)、滬電股份(002463,股吧)、深南股份(002417,股吧)、生益科技(600183,股吧)。
東北證券(000686,股吧)分析師張世杰認為，在5G浪潮的帶動下，由于5G基帶芯片和射頻模組的需求上升，將帶動構裝材料領域的發展，5G和折疊屏將引領新一輪技術創新，5G以及柔性屏上游產業鏈將受益。看好電子板塊多個領域的低估值細分龍頭公司：光學領域看好舜宇光學科技、水晶光電(002273,股吧)、聯創電子，半導體領域看好韋爾股份、聞泰科技、圣邦股份(300661,股吧)、兆易創新(603986,股吧)、長電科技(600584,股吧)、匯頂科技(603160,股吧)；消費電子領域看好立訊精密、歌爾股份、環旭電子(601231,股吧)；PCB領域看好深南電路(002916,股吧)、滬電股份、鵬鼎控股；被動元器件領域看好順絡電子、潔美科技(002859,股吧)、三環集團(300408,股吧)。
（責任編輯：王彥娜 HN117）
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