“厄里斯魔鏡”里，賭徒們看得到芯片，看不見自己。
”作者|吳優編輯|王亞峰芯片行業這些年，包裹在魔幻現實主義中。2020年底，由馬來西亞晶圓廠工人罷工引發的缺芯潮，向全球蔓延。MCU產能不足、結構性缺芯，讓整個行業變了天。有序的市場，瞬間被恐懼席卷。而恐懼是秩序最大的敵人：井然的經銷模式、定價體系，驟然倒塌。終端廠商跳過代理商直接向原廠爭取貨源；經銷商發動人際關系搞到稀缺的芯片，并在市場上大賺一筆；原廠拿不到產能在晶圓廠門口下跪；一顆車規級MCU，價格離奇上竄百倍至五位數……焦慮的市場如同帶血的肉餌，引來了貪婪的鯊魚。巴菲特說過：“市場恐懼的時候我貪婪。”“鯊魚”們憑藉著板車和扁擔，在深圳華強北沖撞噬咬，大快朵頤地享用著，全然忘記了巴菲特的話還有后半句：“市場貪婪時我恐懼。”陳列在這盤擺爛的棋局上的從業者們，命運軌跡開始被無情的改變。最近，MCU價格大跳水，曾經200元一顆的通用型MCU降至20元一顆，但距離實際原廠價格6-10元還有很大空間。那些試圖重現造富神話的囤貨者們成為這場巨變中受到沖擊最大的人，有人趁著市場還有需求低價拋售現貨，有人看著賣不出去的貨日夜發愁，還有人因囤貨欠下的一大批債務，為自己當初的誤判痛心疾首......潮水退去，自己早已全裸身處沙灘。
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華強北賭桌之上，沒有贏家MCU的時而短缺，時而供過于求，讓終端商和經銷商二者陷入混亂和糾結中，不斷拉扯，走向雙輸。
被MCU鎖了喉的硬件創業者
2021年3月，一家智能硬件公司創始人田玉龍被MCU扼住了喉嚨。團隊當時正在開發一款兒童教育智能硬件，可就在生產前夕出現了供應鏈危機：原本談妥使用宏晶單價3.8元的MCU，兩個月后當田玉龍再次找上宏晶時，對方卻表示自有倉庫內已無貨。只能向代理商訂貨。田玉龍赫然而怒，情急之下，連夜聯系了自己熟悉的多家代理商。可此時不同往日，代理商手中的同款芯片價格，已被哄抬到了35元一顆，乍然而來10倍的溢價，著實讓田玉龍感到高攀不起。此時留給田玉龍的只有兩條路：要么保證性能采用35元的芯片，但得提高產品售價，把成本分攤給消費者。要么重新修改方案，采用其他芯片。那段時間整個教育硬件市場，正被字節、騰訊、網易等大廠降維打擊，高額補貼大幅拉低產品售價，倘若走了第一條路徑，必定在市場上難有價格競爭力。左右夾擊下，田玉龍只好妥協，選擇了第二條路徑，改用別家單價6元的MCU，最終涉險“過關”。妥協，在那段日子里是常態，是創業者們無奈和不得已的通行證。事實上，這場終端廠商與經銷商之間的價格游戲，從未有過明確的規則。在所有信息都不透明的情況下，芯片貿易市場仿佛一個黑匣子，沒有人真正知道到底還有多少庫存，也沒有人能夠看見真正的需求。一顆芯片從原廠到終端，有三條路可走。一條是通過原廠直銷的方式，直接進入需求量大的終端產品中；一條是從原廠由經代理商再進入終端產品；還有一條是從原廠到代理商再到經銷商、現貨商，最終進入終端客戶。無論走哪一條路，原廠對芯片的市場價格，都沒有太多置喙的空間。真正能夠掌握市場起伏的是手握物料的代理商與經銷商們。在田玉龍這樣的創業者們眼里，代理商和經銷商們在硬件創業者們最危難的時刻貿然抬價，是行業的敵人。可這群所謂的“敵人”，似乎面臨著更危險的處境，他們站在冰與火的兩面，一面盲目豪賭，一面自掘墳墓。而未被命運眷顧的賭徒們，生命的腳印，停留在了華強北的天臺。
貪婪是經銷商的墓志銘
“去年下半年開始，就陸續有從賽格大廈一躍而下的視頻在我們行業社群里傳播，據說這些都是因為貸款囤了大量的芯片又賣不出去，最后實在走投無路的人。”芯片供應鏈軟件平臺負責人陳一告訴雷峰網。當雷峰網與終端廠商某業務線項目工程師李青聊及華強北跳樓的傳聞時，李青向我們講述了阿杰的故事。“如果阿杰還不上錢，可能最終也會選擇跳樓吧。”李青不禁感嘆阿杰的命運。阿杰是國產MCU廠商兆易創新（GD）在華強北的經銷商，在看見GD的MCU經歷小幅度漲價后，被身邊數十個好友告知這批MCU的價格未來還會繼續上漲，于是向銀行申請了經營貸，托朋友在GD內部訂到一大批貨。事與愿違，GD的MCU不但沒有繼續漲價，反倒因為庫存太多和市場需求不足價格回落，阿杰的貨不得不虧本賣出，每個月的入賬還不夠還銀行利息。“在華強北，還有許許多多個阿杰。”李青最后感慨道。我們已無法確切知悉阿杰的命運到底如何。但更多的阿杰們，已經在賽格大廈的天臺上為他們和他們的故事，畫上了永恒的句號。對于阿杰們，芯片銷售行業的“老炮”們給出了不同的評價。