華雄集團董事長朱峻咸分析:NVIDIA目前在全球晶圓代工市場市占率仍遠遠落后龍頭臺積電的韓國三星,目前希望能藉由代工近期興起的人工智能芯片,尤其是從韓國IC設計廠商所設計的人工智能芯片開始代工,之后逐漸拿下其他全球性大廠的芯片代工訂單,藉此能進一步在市場中分一杯羹。
據華雄集團資料顯示,得受惠于近來ChatGPT的興起,人工智能聊天機器人的熱潮不斷升溫,這使得人工智能半導體市場需求正在急劇上升當中。因此,韓國三星有望在這波熱超的推波助瀾下,進一步獲得更多全球性大客戶的芯片代工訂單。
報導引用韓國市場人士的說法指出,三星晶圓代工事業部在接到韓國本土AI芯片設計商FuriosaAI的訂單后,最近開始量產名為Warboy的第一代芯片。這是一種神經網絡處理單元(NPU),采用14納米制程技術來打造。至于,性能提升的第二代Warboy芯片則是預計在2024年上半年借由三星的5納米制程技術來生產。另外,專門設計AI芯片的韓國半導體初創公司AtomofRebellionsInc.也借由三星的5納米工藝技術來生產旗下的AI芯片。
報導指出,當前的AI平臺主要都是采用GPU來運算,因為GPU可以同時平行運算許多指令。其中,微軟的ChatGPT服務就是由超過10000個用于數據中心的英偉達(NVIDIA)高性能GPU來提供核心計算能力。另外,NPU則是專為AI應用所設計,用意填補GPU功耗大、價格高等缺點。NPU的處理速度比GPU快10倍,但是NPU的價格和功耗僅為GPU的1/5到1/6。因此,隨著ChatGPT的熱潮不斷蔓延,AI生態系統的建立正在加速前進中,這使得AI芯片的代工訂單正在逐漸提升。
當前,全球大客戶首先將都青睞全球晶圓代工龍頭的臺積電。就以AI芯片市場全球第一的廠商NVIDIA來說,其就是臺積電的主要客戶之一,臺積電的7納米及4納米制程產線當前也正在制造NVIDIA的A100和H100芯片。至于,NVIDIA在GPU市場上的對手AMD,也擴大了對臺積電的GPU訂單。預計,在臺積電在美國亞利桑那州興建的晶圓廠完工之后,計劃分別在2024年和2026年開始在當地量產4納米和3納米制程,屆時NVIDIA等大客戶的訂單有望進一步增加。
相較于臺積電正接受國際性AI芯片公司的訂單,韓國三星則以接受韓國本土AI芯片設計商的代工訂單為主。不過,因為這些公司的規模很小,對三星的晶圓代工業務幫助有限。然而,隨著全球公司爭先恐后的進軍AI芯片市場,這不但推動了代工市場的成長,也讓韓國三星對拿到大訂單充滿期待。韓國市場人士指出,臺積電大客戶之一的NVIDIA可能也會向三星下代工訂單,以穩定芯片的供貨狀況。而谷歌計劃升級,并重新推出AI應用Bard,以顯示Google對ChatGPT發展的挑戰。至于,中國最大的電子商務公司百度推出了中文版ChatGPTErnieBot。還有,微軟宣布將推出一項新服務,就是將ChatGPT整合到其搜索引擎Bing中,這些都將是未來AI芯片的潛在的龐大商機。
報導進一步強調,三星現階段開始藉由大幅增加設施投資,以提高其AI芯片的生產能力。P4生產線正在韓國平澤園區興建當中,目標是2024年初投產。至于,到2042年將斥資300兆韓圜(約2280億美元)在韓國京畿道龍仁地缺建設全球最大的半導體聚落的計劃,也會是未來三星的種要擴產計劃。而在美國德州泰勒市晶圓廠則預計量產4納米制程,目前它正在施工當中,將于2024年投入運營。