如果被叫號碼是本局分配的漫游號碼，那么MSC就向VLR發送Send Info For IncomingCall (ICS)消息，ACMS160808A601取被叫用戶數據以及用戶當前所在的位置區，VLR返回Page MS消息，指示MSC發起尋呼。MSC查詢尋呼控制配置后，向被叫所在的位置區LAI下發尋呼PAGING。

   建立主叫承載和指配

   MSC在收到被叫HLR反饋的SRI ACK之后，進行建立主叫承載(Prepare Bearer)和指配的流程，承載的建立主要指A接口中繼的選擇，即MGW至BSC的A接口中繼電路選擇。在建立承載( Prepare Bearer)完成后MSC就發起指配請求，這個承載建立屬于H248消息，這里不進行論述。MSC向BSC下發指配請求Assignment REQ，指示BSC為該用戶指配建立線載頻，指配完成后手機向MSC發送指配完成Assignment COMP，表示無線側完成指配已經接網。

   被叫業務接入請求Paging RSP

   當手機收到Paging消息后，向MSC回復Paging Response，攜帶了被叫用戶最新的位置區小區，表示被叫MT呼叫的業務接入請求，MSC的處理過程與主叫的MO的接入請求互相對稱，MSC向VLR發Process Access Request消息，由VLR驗證用戶數據，檢查用戶業務接入請求權限，并發起鑒權和加密流程。鑒權和加密流程請參見主叫鑒權和加密流程。

   建立被叫承載

   被叫鑒權和加密完成后，MSC向被叫用戶發送SETUP消息，SETUP消息中攜帶了承載能力Bearer Capability和主叫號碼，承載能力用于與被叫手機進行承載能力的協商，主叫號碼用于主叫號碼顯示CLIP。手機收到SETUP消息后，完成承載能力的選擇，回復Call Confirm消息，并攜帶所選擇的承載能力。

   MSC收到Call Confirm消息，得到了被叫用戶的承載能力，發起被叫承載和指配的流程。

   被叫承載的建立過程與主叫承載建立過程十分相似。

   搌鈴和接通

   手機在指配完成后，進入振鈴態，并向MSC發送Alerting消息，MSC收到Alerting后，將消息傳給主叫用戶，并向主叫用戶播放回鈴音。

   被叫用戶應答后，向MSC發送Connect消息，MSC收到應答消息CONNECT后，將消息傳給主叫用戶，同時向被叫用戶發送Connect ACK消息，并停止向主叫用戶播放回鈴音或彩鈴音。

   主叫用戶收到Connect消息后回復Connect ACK消息至端局，確認收到Connect消息，MSC收到Connect ACK后，接通主叫和被叫用戶，雙方進入通話狀態。