第六屆互聯網大會正在烏鎮召開，得到的關注、與會的層級遠高于10年前的博鰲房地產論壇。

產業大周期，不得不服，風云人物，代代相替。

一場貿易戰，測試出我們的強項和軟肋，芯片制造、制造設備，是阿喀琉斯之踵、不能觸碰之痛。感謝川普同志，現在國內芯片、通訊行業熱得發燙，大家達成電子產業的共識。

芯片進口額一直超石油，從2013年開始，一年需要2000多億美金。從設備到CPU，都是痛點，只有封裝和個別蝕刻設備，在全球具備一定的競爭力。

芯片行業如同上世紀初的電報、電話，是工業皇冠上的明珠。缺芯少魂，在數據時代必然落后，工業內力肯定不夠。

10月16號，葉檀財經參觀了中芯國際張江園區，中芯周總表示，再過十年，沒有人強調移動通訊和大數據，因為已經成為基礎設施，萬物互聯時代必然到來，跟電和自來水一樣，越不強調，反而越是離不開。

默默奮斗了十幾年，突然站在聚光燈下，讓芯片行業的理工男們相當不適應，他們突然成為明星，懂和不懂的，都對他們說上幾嘴。

加上我們參觀華為和韋爾半導體的感受，發現表面上社會很重視芯片，實際舉措很有可能南轅北轍。

有些措施非改不可，否則，這顆無價珠寶很有可能給搞死了。

競次大賽 各路諸侯搶資金

各地相當重視芯片行業，芯片行業容易出政績。這一重視，要了命了，四處投資，競次、比爛大賽開始。

大的策劃層面沒有問題。
比如，建立大基金。根據華芯投資官方數據，截至2018年9月底，累計投資77個項目、55家集成電路企業，布局一批重大戰略性項目和重點產品領域；有效承諾超過1200億元，實際出資超過1000億元，投資進度總體提前9個月，引導帶動新增社會融資達到5000億元左右。所投企業經營狀況總體優于行業平均水平，4家企業成功實現IPO。

問題是，有些根本沒有基礎、相當落后的地方也投資芯片設計、生產。

從廣東到山東，從青島到廈門，芯片產業遍地開花，粗略估計，12吋晶圓、有12家廠在境內建設，已經或者即將上馬。

以一個項目初期投資50到100億人民幣計算，估計投資額在500億到幾千億元人民幣不等。

有人立馬呱唧呱唧拍手，這不是好事嗎？

且慢拍手，這未必是好事。

資金分散了。覺得一條生產線投資30億美金很多嗎？要知道，芯片產業是非常燒錢的，一條成熟的、14nm芯片制造生產線，大概需要100億美元，幾十億人民幣下去，水泡也沒有一個。

只投幾十億元人民幣，會變成沉沒成本。必須追加投資，一追加幾百億元，不是一些地方財政能夠承受的。

看看SK海力士（SK Hynix）為了占據競爭優勢，準備投多少資金？

應對包括中國在內的壓力，從2018年四季度開始，連漲兩年多的DRAM內存芯片跌價，NAND閃存這幾年就沒漲過。

強有力的競爭者，遲早威脅定價權。去年四季度，SK Hynix運營利潤環比下跌32%，凈利潤環比下跌28%。為了保持內存、閃存芯片優勢（占全球一半份額），韓國企業出臺了瘋狂的投資計劃。

SK Hynix計劃投資55萬億韓元（約合490億美元）建造兩座存儲芯片工廠，加上近年來落成的兩座晶圓廠，10年內投資高達1070億美元。 EP4CE55F23I8+A301:A400N
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