韓國半導體產業“不自主”


說到韓國半導體產業，絕對令人刮目相看。
調研機構Gartner于今年4月發布的“2021年全球半導體企業排行榜”顯示，全球前三大半導體企業里面，韓國占據兩席，三星、SK海力士分別位居第一、三名，可見韓國芯片企業的實力。
不過，另一份數據則顯示出，韓國芯片嚴重依賴進口。
根據韓國國際經濟政策研究所的數據顯示，2021年，韓國半導體進口額為570.3億美元，其中來自中國大陸進口額占比達31.2%，排名第一，日本則為13.6%。而韓國去年從日本進口的半導體設備達30.2億美元。
過去五年，由于李在镕在獄中服刑，加上韓國前總統文在寅的芯片相關政策未能贏得議會的支持，導致以三星為首的韓國半導體長期依賴進口，本土替代發展速度放緩。
那么，為什么韓國芯片半導體產業如此“不自主”呢？鈦媒體App采訪了行業人士，主要梳理出以下兩點：
一是“日韓關系”導致韓國芯片產業鏈掣肘。
韓國能夠發展半導體，主要得益于上世紀80年代，美國為打壓日本強勁的半導體發展勢頭。這在一定程度上培植了三星電子、SK等韓國企業，韓國采用“政府+大財團”模式促進芯片產業逐步發展壯大。而韓國確實也抓住機會，接過了這一半導體產業發展的“接力棒”。
整體來看，最初韓國的集成電路產業在設計、制造和設備領域均比較薄弱，從1975年，韓國政府公布了扶持半導體產業的“六年計劃”支持本土發展，到1983年，三星在京畿道建廠進入半導體領域，隨后1983-1987年全球半導體業進入低潮期，三星加大逆周期投資力度，韓國政府也投入了3.46億美元實施“半導體工業振興計劃”，不斷發展壯大。
與此同時，隨著個人計算機的興起，日本企業由于執著于研發高可靠性產品的研發而逐漸喪失市場份額，三星等韓國企業則推出了壽命短、價格低的DRAM產品以搶占個人計算機市場，市占率快速提升。
1987年，隨著內存價格回升，三星也開始迅速盈利，到1992年，三星超過日本電氣成為世界第一大存儲芯片制造商。
韓國三星半導體制造工廠（來源：三星半導體官網）
此外，政策支持也是韓國半導體發展的另一支撐力量。1994年，韓國推出了《半導體芯片保護法》。此后，韓國政府還指定芯片產業及技術為影響國家競爭力的核心技術，致力于高度保障技術及產權。
龐大的半導體產業也發展出以三星和SK海力士為龍頭，IC制造企業、半導體設備企業和半導體材料企業層層分工，通過外包、代工的方式構建出的龐大半導體產業鏈，形成了龍仁、化成、利川等等半導體產業城市群，支撐著韓國的半導體產業鏈。
目前在存儲器領域，三星和SK海力士處于絕對領先的市場地位。
不過，日本除了制造環節相對落后之外，半導體上游材料和設備環節，仍是全球半導體產業鏈不可忽視的重要一極。
2019年，日韓關系轉冷，由政治爭端延伸到貿易爭端，日本限制對韓出口半導體生產不可或缺的“氟化氫”、“EUV用光刻膠（感光劑）”、用于OLED面板保護零部件的“氟化聚酰亞胺”三種半導體材料，導致三星、SK海力士面臨“進口材料與設備難”問題，日本出拳正中韓國“阿喀琉斯之踵”。
根據2019年5月數據，韓國信息通信技術（ICT）產業出口總額同比縮水22.6%至143.1億美元，其中半導體出口同比減少30%，顯示器減少21.5%，手機減少33.9%。
盡管自此之后韓國一直推進相關品類的國產本土化。不過進展出現搖擺，目前日本依然是韓國半導體領域最重要的進口來源。數據顯示，2021年韓國對日進口半導體制造設備達63億美元，同比增長44％。
二是韓國被美國壓制，導致其半導體產業“不自主”。

自從2018年開始，美國加大了對中國半導體產業的打壓，尤其是中興和華為事件之后，韓國半導體產業懼怕重蹈當年日本，如今中國大陸半導體被打壓的情況。因此，韓國雖心有不甘，但在相關政策上仍“亦步亦趨”，深受美國政策左右。
英國東亞問題專家湯姆·福迪曾指出，韓國被美國當成附庸對待，卻沒有勇氣反抗這種欺凌和操縱，這才是其在科技戰中利益受損的直接原因。
今年5月，韓國三星電子宣布將投資170億美元，在美國德克薩斯州新建5nm晶圓代工廠，預計在2024年開始運營。而且基于三星在美國2萬多個員工下，三星再為其新增3000個優質崗位，以回應美國對三星長達10年的財務支持和房地產免稅支持。
隨著美國構建“半導體四方聯盟”（CHIP4）（美國、日本、韓國、中國臺灣地區），以試圖將中國大陸排擠出全球半導體供應鏈。未來，美國與韓國半導體產業的“亦步亦趨”關系可能仍將持續很長時間。