客戶檔案稽查P0160AN

   (l)稽查建檔的及時性。稽查是否按照一戶一檔制度及時建立客戶檔案;稽查客戶檔案是否實現了電子化,檔案信息是否及時更新、完整,文字檔案內書面簽字等各種各份文件保存是否完善。

   (2)稽查客戶業擴工程送電后的檔案。首先查看送電工作單簽署日期與原始報裝臺賬工作傳單裝表接電日期進行核對,確認是否在15個工作日內建立客戶檔案,并采用電子版本錄人營銷信息管理系統,客戶紙質檔案應設專人管理。

   (3)稽查檔案信息是否完整。檔案信息必須全面、準確。

   (4)稽查檔案的保管是否到位。檢查送電后是否在規定的時間內收集了所有用電資料;檢查檔案的保存期限是否標注,相關部門或班組因工作需要倩閱檔案時,是否有借閱手續,是否建立了客戶檔案資料查閱權限,以及銷毀辦法是否符合相關定。凡在供電企業已辦理撤表銷戶的客戶檔案,可另行保管、不得銷毀,只需在檔案日錄上注明“已戶”字樣即可。